البنك الأهلي السعودي
"الأهلي" السعودي يجمع 500 مليون دولار من طرح سندات فورموزا
طرح "البنك الأهلي السعودي" سندات "فورموزا" (Formosa) لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، بعائد يتجاوز سعر فائدة التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) بـ120 نقطة، وفق "بلومبرغ".زاد "الأهلي السعودي" حجم الطرح من 300 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وسيتم توزيع كوبونات هذه السندات كل 3 أشهر.يُذكر أن التصنيف الائتماني للبنك هو (A1) مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة "موديز"، فيما تصنفه وكالتا "إس آند بي" و"فيتش" (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.سندات "فوروموزا" هي فئة من أوراق الدين يصدرها المقترضون الأجانب في تايوان تكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.حلت السعودية مكان الصين لتصبح أكبر مُصدر للسندات على مستوى الأسواق الناشئة، إذ زادت مبيعات السندات الصادرة عن كيانات سعودية بنسبة 8% منذ مطلع العام، لتتجاوز قيمة هذه الطروحات 33 مليار دولار. استأثرت الجهات الحكومية بنصف هذه القيمة، ومن بينها طرح صكوك مقومة بالدولار قيمتها 5 مليارات دولار في الشهر الماضي.
البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
البنك الأهلي السعودي ينهي الربع الأول بنمو أرباح متواضع
حقق "البنك الأهلي السعودي" نمواً متواضعاً في أرباحه بالربع الأول من العام الجاري؛ إذ نما صافي الربح بنسبة 0.35% على أساس سنوي إلى 5.04 مليار ريال (1.34 مليار دولار)، حيث تضرر من ارتفاع مصروفات التشغيل، وصافي خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى. وفق البيانات المالية المعلنة على السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الاثنين.وقال البنك الأكبر في المملكة من حيث الأصول أنه سجل زيادة في مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.وأعلن البنك عن ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 32.8% على أساس سنوي (وزيادة 51% على أساس ربعي) ليبلغ 655 مليون ريال.كما أوضح الإفصاح صعود صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 16.7% إلى 6.4 مليار ريال، فيما انخفض صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمار بنسبة 60.8% إلى 506 ملايين ريال.وأوضح أن دخل العمولات الخاصة من الشركات الدولية التابعة انخفض بشكل كبير بنسبة 20.6% خلال الربع الأول مقابل الربع السابق مما أدى إلى إنخفاض اجمالي مجموع العمولات الخاصة للمجموعة بنسبة 0.9%.البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
البنك الأهلي السعودي يجمع 850 مليون دولار من طرح صكوك
جمع البنك الأهلي السعودي 850 مليون دولار من بيع صكوك دولارية لأجل 5 سنوات، وفق بيانات الطرح الذي بدأ أمس الثلاثاء.استقبل البنك طلبات بـ3.6 مليار دولار، لتصل بذلك تغطية الإصدار بأكثر من 4 مرات.بلغ العائد النهائي لهذه الصكوك 5.129%، وجرى تقليص العلاوة السعرية للإصدار من 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل، إلى 90 نقطة أساس، وفق بيانات بلومبرغ.قال البنك في إفصاح إن الفئة المستهدفة من الإصدار تتضمن المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.عين البنك كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، و"غولدمان ساكس الدولية"، و"إتش إس بي سي"، و"ميزوهو الدولية"، و"الأهلي المالية"، و"ستاندرد تشارترد" مديرين للاكتتاب ومديرين لسجل اكتتاب الطرح.البنك الأهلي
0.15 OMR0.00
البنك الأهلي
0.15 OMR0.00
أرباح "الأهلي السعودي" تنمو 8% إلى 5.3 مليار دولار متجاوزة التوقعات
نمت أرباح البنك الأهلي السعودي 7.7% على أساس سنوي في 2023 لتصل إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، متجاوزة توقعات المحللين.وأرجع البنك في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تداول" اليوم الإثنين سبب نمو الأرباح، إلى ارتفاع دخل العمولات الخاصة بنسبة 45% نتيجة نمو محفظة التمويل.أرجع البنك الارتفاع في محفظة التمويل البالغ 10% إلى نمو تمويلات الأفراد بالنسبة ذاتها تقريباً معتمدة بشكل أساسي على الارتفاع في التمويل العقاري بنسبة 13.2% بالإضافة الى ارتفاع محفظة تمويل الشركات بنسبة 12.9%.وقال البنك إن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 1.7%، وذلك بعد انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 45.3% في ظل ارتفاع التحصيل من ديون قطاع الشركات، وإعادة تقييم بعض محافظ الائتمان المنخفضة القيمة.البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
أرباح البنك الأهلي السعودي تفوق التوقعات بالربع الثالث
تفوقت أرباح البنك الأهلي السعودي بالربع الثالث على توقعات المحللين بعد أن سجل المصرف 5.01 مليار ريال صافي ربح مقابل 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومتوسط توقعات بلغ 4.65 مليار ريال في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين.كشفت نتائج أعمال البنك الأهلي السعودي للربع الثالث الصادرة اليوم عن تمكن البنك من زيادة الأرباح التشغيلية 3.4% لتصل إلى 8.7 مليار ريال، مقارنة بـ8.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتوقعات بـ8.49 مليار ريال.أوضح البنك أن السبب الرئيسي لنمو الأرباح هو عكس مخصصات بقيمة 77 مليون ريال، بالإضافة إلى نمو أعمال الأنشطة الرئيسية له بنسبة 3%.وعلى صعيد الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، قفز صافي أرباح البنك 8.9% إلى 15.047 مليار ريال، مقابل 13.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، على خلفية ارتفاع ربح العمليات إلى 25.96 مليار ريال، مقابل 24.9 مليار ريال خلال فترة المقارنة.يُعد "الأهلي السعودي" أكبر المصارف السعودية المدرجة بسوق المال بقيمة سوقية تتجاوز 186 مليار ريال ويملك الصندوق السيادي السعودي 37.2% من أسهمه. واستفاد من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة الأصول 9% منذ مطلع العام وحتى نهاية الربع الثالث، نتيجة لارتفاع محافظ التمويل 9% ومحفظة تمويل الأفراد 8% في ظل صعود القروض العقارية 10%, كما ارتفعت محفظة تمويل الشركات 13%، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت ودائع العملاء 10% خلال نفس الفترة.البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
"الأهلي السعودي" يعتزم استرداد صكوك بقيمة 1.3 مليار ريال
يعتزم البنك الأهلي السعودي استرداد صكوك رأس مال إضافية من الفئة 1 بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، على أن تصل قيمة الصكوك إلى حسابات حامليها في 5 يونيو المقبل.كان البنك السعودي أصدر تلك الصكوك في 2017 لتكون مؤهلة كرأس مال إضافي من الفئة (1) وفقاً للوائح البنك المركزي السعودي، حيث أشار البنك في حينه إلى أن الإصدار يأتي ضمن متطلبات "بازل 3" لتعزيز قاعدة رأس المال، والمحافظة على استدامة نمو البنك والمستويات الإيجابية لكفاية رأس المال.يُذكر أن الإصدار لم يكن مرتبطاً بتاريخ استحقاق معين، ونصت نشرة إصداره على أن للبنك الأهلي السعودي الحق في استردادها وقتما يحدد.كانت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي السعودي أقرت الأسبوع الماضي مقترحات مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة 15.2 مليار ريال ليصل رأسمال البنك إلى 60 مليار ريال، وتُموَّل الزيادة من الأرباح المُبقاة بواقع سهم واحد مجاني لكل 3 أسهم قائمة.أرباح وخسائرفاقت أرباح البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، توقعات المحللين عن العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 47% تقريباً إلى 18.58 مليار ريال (5.01 مليار دولار أميركي) في 2022، بدعم من ارتفاع دخل العمليات، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان بأكثر من النصف.وبعد تراجع قيمة استثماراته في "كريدي سويس" قال البنك الأهلي السعودي إنه سيؤثر بصورة محدودة على كفاية رأس المال حيث قال في مارس الماضي، "فيما يتعلق بكفاية رأس المال، فإن التأثير على نسبة كفاية رأس المال للبنك الأهلي السعودي من تراجع القيمة السوقية هو نحو 15 نقطة أساس كما في ديسمبر 2022. وفيما يخص آخر التطورات المعلنة، يُتوقع أن يكون التأثير المحتمل على هذه النسبة هو نحو 35 نقطة أساس. مع العلم أنه لا يوجد أي تأثير على أرباح البنك". وأضاف "أن أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في مجموعة "كريدي سويس" لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023".كان الأهلي السعودي أكبر مساهم في "كريدي سويس" بحصة 9.9% قد تراجعت قيمة استثماراته في البنك السويسري في مارس بنحو مليار دولار وفقاً لحسابات بلومبرغ.البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
"الأهلي السعودي" يعتمد زيادة رأسماله 15.2 مليار ريال بأسهم مجانية
أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي السعودي مقترحات مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة 15.2 مليار ريال ليصل رأسمال البنك إلى 60 مليار ريال، وتُموَّل الزيادة من الأرباح المُبقاة بواقع سهم واحد مجاني لكل 3 أسهم قائمة.فاقت أرباح البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، توقعات المحللين عن العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 47% تقريباً إلى 18.58 مليار ريال (5.01 مليار دولار أميركي) في 2022، بدعم من ارتفاع دخل العمليات، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان بأكثر من النصف.كان مجلس إدارة البنك أوصى في يناير الماضي بزيادة رأس المال عبر توزيع أسهم منحة.كذلك وافقت عمومية البنك المنعقدة يوم الأحد على تفويض مجلس الإدارة، لتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023ـ، وأقرت توزيعات نقدية عن العام الماضي بواقع 0.6 ريال سعودي لكل سهم وبقيمة إجمالية 2.686 مليار ريال.كان البنك تَعرَّض مؤخراً لخسائر تجاوزت مليار دولار تقريباً وفقاً لحسابات بلومبرغ نتيجة الأزمة التي تَعرَّض لها بنك "كريدي سويس"، إذ انخفضت قيمة حصة البنك الأهلي السعودي في أسهم البنك السويسري البالغة 9.99% من 1.4 مليار فرنك سويسري إلى 305 ملايين فرنك.البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
حصة "الأهلي السعودي" في "يو بي إس" تبلغ 0.5% بعد صفقة "كريدي سويس"
من المرتقب أن تصل حصة البنك الأهلي السعودي، أكبر مساهم في "كريدي سويس غروب"، في "يو بي إس غروب" نحو 0.5% بعد اكتمال اندماج المقرضين السويسريين.حصة البنك، الذي يملك الصندوق السيادي السعودي 37% من أسهمه، بلغت نحو 9.88% من "كريدي سويس" قبل أن يوافق "يو بي إس" على شراء منافسه في صفقة تاريخية توسطت فيها الحكومة.كشف البنك الأهلي السعودي، في تقريره عن نتائج أعمال الربع الأول التي فاقت التقديرات اليوم الإثنين، أن استثماره البالغ 1.4 مليار فرنك (1.6 مليار دولار) في بنك "كريدي سويس" انخفض بنحو 20% بنهاية العام الماضي، ثم هبط 70% إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وأضاف أن القيمة الدفترية للاستثمار بنهاية مارس بلغت 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار).ومع ذلك، لم يكن هناك "تأثير على قائمة الدخل" حيث قام البنك "باختيار لا رجعة فيه لعرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة لاستثمار (كريدي سويس) من خلال الدخل الشامل الآخر، كما هو مسموح به في المعايير المحاسبية"، على حد قوله.وافق "يو بي إس غروب" على الاستحواذ على "كريدي سويس" في مارس، بعد أن اقترب منافسه من الانهيار بسبب سحوبات العملاء والتراجع الحاد في أسعار أسهمه، لينهي بذلك سنوات من الفضائح والخسائر.استقال رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك الأهلي السعودي، عمار الخضيري، بعد أيام فقط من تصريحاته التي أدلى بها لتلفزيون بلومبرغ، والتي ساعدت على زيادة هبوط الأسهم والسندات، ما دفع الحكومة السويسرية إلى التدخل وترتيب الاستحواذ.البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
بلومبرغ: استقالة رئيس مجلس إدارة "الأهلي السعودي" بعد تصريحاته عن "كريدي سويس"
استقال عمار الخضيري، رئيس مجلس إدارة أكبر مساهم في "مجموعة كريدي سويس" من منصبه، الذي ساهمت تصريحاته مؤخراً في تراجع أسهم المقرض السويسري.ذكر بيان يوم الاثنين أن الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي سعيد محمد الغامدي سيحل محله.في حديثه بمقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا الشهر، قال الخضيري: "لا على الإطلاق" عندما سئل عما إذا كان البنك الأهلي السعودي منفتحاً على مزيد من الاستثمارات في "كريدي سويس" إذا طلب المقرض السويسري مزيداً من السيولة الإضافية.وانخفض سهم البنك السويسري إلى أدنى مستوى على الإطلاق وارتفعت هوامش الائتمان الخاصة به بعد تعليقات الخضيري. ساعد ذلك على دفع جميع البنوك الأوروبية إلى التراجع، إذ ابتعد المستثمرون عن المخاطرة بعد انهيار ثلاثة مقرضين في الولايات المتحدة.لكن مجموعة "يو بي إس" وافقت على شراء "كريدي سويس" في صفقة تاريخية توسطت فيها الحكومة بهدف احتواء أزمة الثقة التي بدأت تنتشر عبر الأسواق المالية العالمية.سيدفع "يو بي إس" 3 مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار) لمنافسه في صفقة شاملة لجميع الأسهم تتضمن ضمانات حكومية واسعة ومخصصات للسيولة.كان البنك الأهلي السعودي، المملوك بنسبة 37% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد استحوذ على ما يقرب من 9.9% من أسهم "كريدي سويس" مقابل 1.4 مليار فرنك سويسري العام الماضي عبر زيادة رأس المال، ما جعله مستثمراً رئيسياً.البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
بعد تطاير 4.6 مليار ريال.. كيف تأثر الأهلي السعودي من أزمة كريدي سويس؟
يتجه "البنك الأهلي السعودي" لفقدان ما يصل إلى 4.6 مليار ريال من تقييم استثماراته في "كريدي سويس" نتيجة الأزمة التي ضربت البنك السويسري، وفق حسابات "اقتصاد الشرق" بالاعتماد على تقديرات وكالة "فيتش".في نوفمبر الماضي، ضخ البنك السعودي 1.396 مليار فرنك للاستثمار في زيادة رأسمال "كريدي سويس"، ووصل سعر شرائه للسهم إلى 4.5 فرنك، وفق البيانات المتاحة، ليصبح أكبر المساهمين في المصرف بنسبة 9.9%.بنهاية العام الماضي، تراجع سعر سهم البنك السويسري إلى 2.764 فرنك، ما يعني انخفاضاً نسبته 63% عن سعر شراء السهم. خفض "الأهلي السعودي" تقييم استثماراته في "كريدي" بـ1.8 مليار ريال بنهاية 2022، فيما تتوقع "فيتش" خفضاً إضافياً بـ2.8 مليار ريال بتقييم استثماراته اعتماداً على أداء سهم البنك السويسري منذ بداية العام وحتى الآن.استحواذ بنصف القيمةقبل يومين، وافقت مجموعة "يو بي إس"، على شراء "كريدي سويس" في صفقة تاريخية بوساطة حكومية تهدف إلى احتواء أزمة ثقة بدأت في الانتشار عبر الأسواق المالية العالمية. سيدفع البنك السويسري "يو بي إس" 3 مليارات فرنك (3.25 مليار دولار) لمنافسه، في صفقة شاملة تتضمن ضمانات حكومية واسعة النطاق ومخصصات سيولة. ويعد السعر أقل من نصف قيمة "كريدي سويس" البالغة 7.4 مليار فرنك عند إغلاق تداول يوم الجمعة الماضي.باتت قيمة حصة البنك السعودي، الذي يحوز صندوق الاستثمارات العامة السعودي 37% من أسهمه، نحو 304 ملايين فرنك سويسري (329 مليون دولار) بعد عرض الاستحواذ، وفق تقديرات أعلنتها "بلومبرغ" في وقت سابق.اقرأ أيضاً: كيف اختفى "كريدي سويس" من الوجود؟تأثير محايدومع ذلك، ترى فيتش أن استحواذ "يو بي إس" على "كريدي سويس" والانخفاض الحاد في سعر سهم البنك السويسري "تأثيرهما محايد على تصنيف البنك الذي تضعه الوكالة عند "-A"، ويرجع ذلك أساساً إلى مساهمة "كريدي سويس" المحدودة للغاية في أصول البنك السعودي.تقديرات "فيتش" تتماشى مع رؤية "البنك السعودي"، الذي قال إن أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في مجموعة "كريدي سويس" لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023.يمثل الاستثمار في "كريدي سويس" أقل من 0.5% من إجمالي أصول "البنك الأهلي السعودي"، و1.7% من محفظة البنك الاستثمارية كما في ديسمبر 2022.اقرأ أيضاً: البنك الأهلي السعودي يستبعد تضرر أرباحه بتراجع قيمة كريدي سويسلماذا لن يؤثر تراجع سهم "كريدي" على "الأهلي"؟فسرت وكالة التصنيف الائتماني عدم تأثر الأرباح، بأنه يتم احتساب سعر أسهم كريدي سويس بالقيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر "other comprehensive income" بالقوائم المالية للبنك الأهلي السعودي، مما يعني أن تقلبات أسعار الأسهم تؤثر على كفاية رأس مال البنك، وليس أرباحه.الدخل الشامل الآخر، تشمل الإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر التي لم تتحقق بعد ويتم استبعادها من صافي الدخل في قائمة الدخل. مثال على ذلك محفظة من السندات التي لم يحن موعد استحقاقها، فلا يمكن حساب الأرباح أو الخسائر من تغيّر سعر هذه السندات إلى أن يتم بيعها.التأثير على نسبة كفاية رأس المال للبنك الأهلي السعودي من تراجع القيمة السوقية لـ"كريدي سويس" هو حوالي 15 نقطة أساس حتى نهاية ديسمبر 2022. وفيما يخص آخر التطورات المعلنة، يتوقع أن يكون التأثير المحتمل على هذه النسبة هو حوالي 35 نقطة أساس، وفق ما ذكره "الأهلي السعودي" وأكدته فيتش."التمويل والسيولة للبنك السعودي عند درجة "a-" وهي واحدة من أعلى الدرجات في دول مجلس التعاون الخليجي. يدعم هذا التصنيف، التمويل القوي للأفراد وحصة البنك الأعلى من الحسابات الجارية وحسابات التوفير في المملكة العربية السعودية البالغة 75% حتى نهاية 2022، وفق فيتش.أضافت: "نسبة تغطية السيولة لدى البنك 278% بنهاية العام الماضي، وتغطي أصوله السائلة عالية الجودة وفق اتفاقية "بازل 3" ودائع العملاء بنسبة 31% حتى نهاية عام 2022".البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
البنك الأهلي السعودي
37.40 SAR-1.07
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان