صكوك

فيتش: السعودية تتصدر طروحات السندات الدولارية في الأسواق الناشئة خلال 2024

26 يونيو 2024 12:49

إحجام العديد من الأجانب عن العيش لفترة طويلة في الرياض لا يزال يقوض جهود الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي - المصدر: بلومبرغ

"لونيت" أبوظبي تطلق صندوقاً متداولاً عالمياً للصكوك لاستغلال الطلب المتصاعد

24 يونيو 2024 10:17

ناطحات سحاب سكنية وتجارية في أفق أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - المصدر: بلومبرغ

بورصة الجزائر بصدد السماح بإدراج الصكوك قريباً

13 يونيو 2024 20:27

مشهد من وسط العاصمة الجزائرية الجزائر - المصدر: أ. ف. ب.

السعودية تطرق أسواق الدين بطرح صكوك قيمتها 5 مليارات دولار

جمعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار من خلال بيع صكوك مقومة بالدولار، بهدف سد الفجوة التمويلية والإنفاق على مشروعات التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.باعت المملكة السندات بآجال تستحق خلال 3 و6 و10 سنوات وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته، مضيفاً أن العائد بلغ 60 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأميركية المماثلة لأقصر شريحة، و85 نقطة أساس لأطول شريحة. وهذا أقل من التسعير الأولي الذي تراوح بين 85 إلى 110 نقاط أساس. وبلغ إجمالي أوامر الاكتتاب أكثر من 19 مليار دولار.تطرق المملكة سوق الديون العالمية الآن تزامناً مع محاولاتها لإيجاد مصادر تمويل بديلة للمساعدة في سد احتياجاتها التمويلية المتوقعة البالغة 21 مليار دولار هذا العام.تمويل مشروعات رؤية السعودية 2030أشارت المملكة إلى أن إجمالي التمويل الذي يمكن أن تسعى لجمعه هذا العام قد يصل إلى حوالي 37 مليار دولار، وسيساعد المال الذي يتم جمعه على تسريع المشروعات والبرامج الخاصة بأجندة رؤية 2030.تأتي الصكوك الجديدة بعد بيع المملكة سندات بقيمة 12 مليار دولار في يناير. وكان 2017 أكبر عام طرحت فيه المملكة أدوات دين بالسوق الدولية، عندما باعت سندات بقيمة 21.5 مليار دولار حينها، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.لماذا يتزايد إقبال شركات السعودية على الصكوك الدولارية؟تضم قائمة مديري الطرح والمنسقين العالميين كلاً من "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"بي إن بي باريبا". وتمنح وكالة موديز المملكة تصنيفاً ائتمانياً "A1"، وهو خامس أعلى مستوى للديون ذات الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية إيجابية.طلب قوي على السندات الخليجيةلا يزال الطلب على السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي قوياً، بعد الصفقات الأخيرة التي شملت أبوظبي وقطر، وفق أبوستولوس بانتيس، المدير الإداري لاستشارات الدخل الثابت في "يونيون بانكير برايف يو بي بي" ( Union Bancaire Privee Ubp SA)، وتوقع بانتيس أن تجمع السعودية ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من الأموال الجديدة هذه المرة.وأضاف بانتيس أن "البيئة الجيوسياسية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع لم تؤثر على معنويات مستثمري السندات تجاه الأوراق عالية الجودة في منطقة الخليج".واختتم أنه رغم ارتفاع مستويات الدين والعجز المالي المنخفض، إلا أن الوضع الائتماني للمملكة سيبقى مستقراً، بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار النفط.28 مايو 2024 09:43

المباني التجارية تنعكس في الواجهة الزجاجية لأحد المكاتب في تطوير المدينة الرقمية بالرياض، المملكة العربية السعودية، يوم الخميس 19 يناير 2023. - المصدر: بلومبرغ

"تبريد" تتجه لطرح صكوك خضراء لإعادة تمويل ديون بـ1.2 مليار دولار في 2025

15 مايو 2024 13:40

عادل سالم الواحدي الرئيس المالي التنفيذي لشركة تبريد - المصدر: الشرق

الوطنية للتبريد المركزي

3.17 AED+1.27

البنك الإسلامي للتنمية يخطط لاقتراض 6 مليارات دولار في 2024

28 أبريل 2024 05:17

محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - المصدر: الشرق

أسواق الدين بالخليج تتجه لتجاوز تريليون دولار أغلبها مصنف استثمارياً

18 أبريل 2024 09:19

لوحة إلكترونية مثبتة على واجهة بورصة ناسداك وقد أعلن عليها إدراج صكوك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) في سوق ناسداك دبي في 2020. نيويورك، الولايات المتحدة - المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة دبي

"نيوم" السعودية تخطط لطرح صكوك بقيمة 5 مليارات ريال

تخطط شركة "نيوم" السعودية لطرح أدوات دين مقومة بالريال لأول مرة في وقت لاحق من العام الجاري، حيث تسعى لتعزيز روافد تمويلها لمشاريع البناء الضخمة في المدينة المستقبلية البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر.قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات خاصة، إن نيوم عينت بنوكاً بما في ذلك "إتش إس بي سي هولدينغز" (HSBC Holdings) ووحدات الأوراق المالية التابعة لمصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي لتقديم استشارات حول الطرح المرتقب للصكوك.وأضافوا أن الصكوك ستكون مقومة بالريال ويمكن أن يصل إجمالي الطرح لما يصل إلى 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).موعد طرح صكوك نيومأضاف الأشخاص أن طرح صكوك نيوم قد يتم بحلول النصف الثاني من العام الجاري، كما سيعتمد القرار النهائي بشأن توقيت وحجم الطرح على ظروف السوق. ورفض ممثلو "نيوم" و"إتش إس بي سي" والبنك الأهلي السعودي التعليق، فيما لم يستجب المتحدث باسم مصرف الراجحي لطلب التعليق.تعد المدينة الواقعة في الصحراء الشمالية الغربية للمملكة وليدة أفكار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتحتضن بين طياتها مشروع التطوير العقاري المتميز "ذا لاين" (The Line)، وهو عبارة عن زوج من ناطحات السحاب المغطاة بالمرايا بطول 170 كيلومتراً، وسيضم جميع الإدارات الأساسية المسؤولة عن تشغيل المدينة، حسبما تطمح المملكة. وتشمل خطط نيوم كذلك تشييد منطقة صناعية وموانئ ومنشآت سياحية.نظمي النصر لـ"الشرق": "نيوم" تبلغ ذروة الإنجاز خلال 4 سنواتيوفر صندوق الاستثمارات العامة الذي يترأسه ولي العهد والمالك لـ"نيوم" معظم تمويل المشروع حتى الآن. لكن لتسريع وتيرة إنجاز المشروع الطموح؛ درس مطورو نيوم اللجوء لأشكال جديدة من التمويل خلال الأشهر الأخيرة.وحصلت نيوم مؤخراً على قرض بقيمة 10 مليارات ريال من مجموعة بنوك سعودية، وفقاً لشخصين آخرين مطلعين على الصفقة. كما حصل مطورو المشروع على قرض آخر بقيمة 3 مليارات ريال لتمويل مشروع جزيرة سندالة السياحية الفاخرة المطلة على شواطئ البحر الأحمر.تريث سعودي في تنفيذ مشروعات نيومقلصت السعودية طموحاتها متوسطة الأجل فيما يخص "ذا لاين"، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرغ في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت الحكومة تأمل في أن يعيش 1.5 مليون ساكن في "ذا لاين" في 2030، لكنها تتوقع الآن أن يأوي المشروع أقل من 300 ألف ساكن بحلول ذلك الوقت.اقرأ المزيد: بلومبرغ: السعودية تتريث في تنفيذ مشروع "نيوم"تتزامن خطة طرح الصكوك في "نيوم" مع جهود السيادي السعودي لتسريع مبيعات الديون التي يصدرها هو والشركات التابعة له. كما يدرس صندوق الاستثمارات أيضاً الحصول على قروض مصرفية أو طرح أسهم في الشركات التي يسيطر عليها بحثاً عن مصادر جديدة للسيولة.وتأتي خطط الصندوق لتأمين تمويل أكبر وسط توقعات بوصول إجمالي إنفاقه إلى أكثر من 70 مليار دولار سنوياً بعد عام 2025، بينما يقارب الإنفاق حالياً 40 إلى 50 مليار دولار سنوياً.17 أبريل 2024 10:34

مخطط ميناء نيوم في المملكة العربية السعودية - المصدر: وكالة الأنباء السعودية

الشركات الخليجية تستأثر بإصدارات الصكوك الدولارية عالمياً في الربع الأول

سجلت إصدارات الصكوك الدولارية للشركات مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ إجماليها 8.7 مليار دولار، وفق وكالة "موديز".تبرز زيادة إصدارات الصكوك الدولارية في 2024 الأوضاع المواتية في السوق، ما يسمح للشركات بجمع رأس المال لتمويل استثماراتها الجديدة وإعادة تمويلها، رغم الضبابية التي تحيط بأحوال الاقتصاد الكلي العالمية. وقد استأثرت الشركات الخليجية بكل الإصدارات منذ مطلع العام، بحسب بيانات وكالة التصنيف الائتماني.اقرأ أيضاً: البنوك الخليجية مرشحة لإصدار ديون دولارية قياسية في 2024 و2025بلغت إصدارات الصكوك الدولارية العام الماضي 16 مليار دولار، بعد أداء ضعيف في 2022. وتوقعت "موديز" أن يحل أجل استحقاق صكوك دولارية بنحو 5 مليارات دولار خلال العام الجاري، ومن المرجح أن يتم تمويلها عبر إصدار صكوك جديدة.وتعتقد موديز أن تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع معدل التضخم وتكاليف التمويل يمكن أن يحفز المزيد من الشركات على إصدار صكوك دولارية، بالأخص الشركات التي تعمل في مجال مرتفع العوائد والتي أجلت دخولها إلى سوق الصكوك خلال فترة الـ12 شهراً إلى 18 شهراً الماضية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.استأثرت قطاعات المرافق والصناديق السيادية والعقارات والاتصالات بإصدارات الصكوك الدولارية خلال الربع الأول من العام، بحسب التقرير.29 مارس 2024 07:46

نشاط المشاريع في السعودية والإمارات يدعم إصدار الصكوك بالعملات الأجنبية

"لونيت" أبوظبي تطلق صندوقاً متداولاً عالمياً للصكوك لاستغلال الطلب المتصاعد

"تبريد" تتجه لطرح صكوك خضراء لإعادة تمويل ديون بـ1.2 مليار دولار في 2025

مصرف الراجحي يجمع مليار دولار من طرح صكوك

"نيوم" السعودية تخطط لطرح صكوك بقيمة 5 مليارات ريال

فيتش: السعودية تتصدر طروحات السندات الدولارية في الأسواق الناشئة خلال 2024

"لونيت" أبوظبي تطلق صندوقاً متداولاً عالمياً للصكوك لاستغلال الطلب المتصاعد

بورصة الجزائر بصدد السماح بإدراج الصكوك قريباً

السعودية تطرق أسواق الدين بطرح صكوك قيمتها 5 مليارات دولار

"تبريد" تتجه لطرح صكوك خضراء لإعادة تمويل ديون بـ1.2 مليار دولار في 2025

البنك الإسلامي للتنمية يخطط لاقتراض 6 مليارات دولار في 2024

أسواق الدين بالخليج تتجه لتجاوز تريليون دولار أغلبها مصنف استثمارياً

"نيوم" السعودية تخطط لطرح صكوك بقيمة 5 مليارات ريال

الشركات الخليجية تستأثر بإصدارات الصكوك الدولارية عالمياً في الربع الأول

تابعونا

الأكثر قراءة

مصريون يؤجلون قرارات الشراء رغم تراجع الأسعار عقب خفض الجنيه

أسواق الأسهم الخليجية تحقق انتعاشة صيفية بعد تراجعها بالنصف الأول

لماذا رفعت مصر أسعار الوقود حتى 15%؟

إنفوغراف: ما هي جوازات السفر العربية الأقوى؟

هل تؤثر زيادة أسعار الوقود في مصر على معدلات التضخم؟