بتغطية 1.7 مرة.. "الكويت الوطني" يصدر سندات قيمتها مليار دولار

نجح بنك الكويت الوطني في تسعير سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد مقومة بالدولار الأمريكي تستحق السداد بعد 6 سنوات وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ إصدارها بقيمة مليار دولار أمريكي، ليعد أكبر الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي للمؤسسات المالية في الكويت.

وبحسب بيان صادر عن البنك اليوم الأحد، بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد 1.7 مليار دولار أمريكي، ليصل معدل تغطية الإصدار إلى أكثر من 1.7 مرة.

ووفقاً للإقبال تم تسعير السندات بمعدل عائد 1.726% بزيادة 95 نقطة أساس عن عائد سندات الخزانة الأمريكية. فيما تنوع سعر الفائدة بين معدل فائدة ثابتة 1.625% من تاريخ الإصدار حتى تاريخ الاستحقاق الأول، ويتم توزيعها بشكل نصف سنوي وفائدة متغيرة بزيادة 105 نقاط أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) بعد تاريخ الاستحقاق الأول على أن يتم توزيعها بشكل ربع سنوي.

ويعد الإصدار الأول من نوعه لسندات غير مضمونة قابلة للاستدعاء على مستوى إصدارات منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يتمتع بهيكل تسعير متنوع ما بين فائدة ثابتة ومتغيرة، والذي يعد أحد حلول تحسين نسب التمويل.

قاعدة المستثمرين

تضمنت قاعدة المستثمرين بالإصدار الجديد استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على 43% من تغطية الإصدار، يليهم مستثمرو آسيا بنسبة 26% ومستثمرو أوروبا بنسبة 12% ومن منطقة الشرق الأوسط 10% فيما استحوذ المستثمرون من المملكة المتحدة على 9% من تغطية الإصدار.

ويعد بذلك بنك الكويت الوطني أول بنك على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ينجح في تسعير أوراق مالية دائمة تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأس مال البنك وكذلك إصدار أوراق مالية مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك، وأخيراً إصدار سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد، وذلك في أقل من 10 أشهر.

كان البنك قد قام بتعيين كل من شركة الوطني للاستثمار وسيتي غروب وجي بي مورغان كمنسقين عالميين. كما عين البنك كلا من: سيتي غروب، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد، غولدمان ساكس إنترناشيونال، ميرل لنش إنترناشيونال، ام يو اف جي سيكوريتيز، وشركة الوطني للاستثمار كمديري اكتتاب وإصدار مشتركين.