شركة تصنيع روبوت نرويجية تسعى لجمع 1.8 مليار دولار عبر اكتتاب عام

تتطلع شركة تصنيع الروبوت "أوتو ستور هولدينغز" (AutoStore Holdings Ltd) وداعموها إلى جمع ما يصل إلى 15.5 مليار كرونة (1.8 مليار دولار) في بورصة أوسلو، خلال أحد أكبر الطروحات العامة الأولية بالنرويج، وسط تسارع عمليات طرح الأسهم في بلدان الشمال الأوروبي.

تخطط "أوتو ستور" لجمع 315 مليون دولار، بينما سيعرض المساهمون الحاليون ما قيمته 1.5 مليار دولار، وفقاً لبيان صادر أمس الجمعة. يمكن للإدراج أن يقدر قيمة "أوتوستور" ، المملوكة لشركة الأسهم الخاصة "توماس إتش لي بارتنرز" ( Thomas H Lee Partners) و "سوفت بنك غروب" (SoftBank Group Corp) و "إي كيو تي أيه بي" ( EQT AB)، بما يصل إلى 103.4 مليار كرونة.

يتنافس الطرح العام الأولي لـ"أوتوستور" مع الاكتتاب الأولي العام الأولي لشركة الاتصالات " تيلينور" (Telenor ASA)، والذي بلغت قيمته 15.6 مليار كرونة في عام 2000 باعتباره من بين أكبر الاكتتابات المسجلة في أوسلو، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

في حال توافر طلب كافٍ على شراء الأسهم، يمكن لمديري أو متعهدي الاكتتاب تخصيص المزيد من الأسهم، وبذلك يصل الحجم الإجمالي لصفقة "أوتوستور" إلى 17.8 مليار كرونة.

اقرأ أيضاً: النرويج توقف صفقة لـ"رولز رويس" بسبب الأمن القومي

تدفع الأسواق المحلية القوية والازدهار العالمي للطروحات العامة، شركات الإصدار الكبرى إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في دول الشمال الأوروبي. وأطلقت شركة "فولفو" (Volvo Cars) صفقة لافتة هذا الشهر، لتنضم إلى الطروحات الكبيرة الأخرى التي قدمتها شركات مثل شركة الاستثمار "ستورسكوجين غروب" (Storskogen Group AB).

تأسست شركة "أوتو ستور" في عام 1996، وهي تبيع الروبوتات المستخدمة في تخزين واسترجاع البضائع في المستودعات. وارتفع الطلب على منتجات الشركة بسبب القيود التي وضعت لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأدت إلى زيادة في التسوق عبر الإنترنت.

اقرأ أيضاً: "فولفو" تستهدف جمع 2.9 مليار دولار من طرح عام أولي في ستوكهولم

قالت "أوتو ستور" إن المبيعات قفزت 88% في النصف الأول من عام 2021 إلى حوالي 150 مليون دولار. و ستقوم الشركة بتسويق السهم مابين 27 كرونة و31 كرونة حتى 19 أكتوبر، مع بدء تداول السهم الجديد في اليوم التالي.

تعهدت أربع شركات استثمارية بينها "فيديليتي إنترناشيونال"( Fidelity International) و"ماور إنفستمنت" (Mawer Investment Management)، بالاستحواذ على أسهم بقيمة 6.9 مليار كرونة في الاكتتاب العام.

تقوم بنوك "كارنيغي إنفستمنت" (Carnegie Investment Bank) و"جيه بي مورغان" و "مورغان ستانلي" بتنسيق الطرح العام الأولي عالمياً، كما تقوم "إيه بي جي سوندال كولير" (ABG Sundal Collier) و "سيتي غروب" و "جيفريز فايننشال غروب" (Jefferies Financial Group Inc) بتسجيل طلبات الاكتتاب.