صندوق الثروة الصيني يعيد هيكلة ذراعه الاستثمارية لإدارة 1.2 تريليون دولار

يعمل صندوق الثروة السيادية الصيني على دمج وحدة تشرف على مليارات الدولارات في استثمارات الملكية الخاصة والبنية التحتية في عملياته الأساسية، سعياً لتعزيز الكفاءة، عقب عمليات نزوح للمواهب، وفي ظل تنامي صعوبات الاستثمار في الخارج، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

جمعت شركة "تشاينا إنفستمنت"، التي تشرف على أصول تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار، في الآونة الأخيرة عمليات وحدة "سي آي سي كابيتال" (CIC Capital) مع أعمالها الاستثمارية الخارجية الأساسية، وفقاً لما قاله الأشخاص، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم نظراً لأن الموضوع غير معلن.

يلغي الدمج بطريقة جزئية قرار الصندوق، الذي يقع مقره في بكين، الصادر في 2015 بإنشاء الوحدة كذراع استثمارية مباشرة لتدعيم العائدات طويلة الأمد وتقديم المساعدة للشركات الصينية في التوسع بالخارج.

في حين أن مهام فرق عمل "سي آي سي كابيتال" لم يطرأ عليها تعديل إلا بقدر محدود، فإن الهيكل الجديد يعد خطوة أخرى على صعيد تبسيط العمليات. أعاد صندوق الثروة السنة الماضية هيكلة طريقة اتخاذ قراراته فيما يتعلق بالاستثمارات الدولية، وقام باستحداث لجنتين جديدتين عوضاً عن الهيئات في الوحدتين التابعيتن "سي آي سي كابيتال" و"سي آي سي إنترناشيونال" (CIC International) اللتين كانتا لديهما مسؤوليات متداخلة.

لم ترد شركة "سي آي سي" على طلب للحصول تعليق على الموضوع مرسل عبر البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضاً: الصين تدرس تحفيز اقتصادها ببيع غير مسبوق للسندات بقيمة 220 مليار دولار

كانت شركة "سي آي سي كابيتال" جزءاً أساسياً من مجهود رئيس مجلس الإدارة، بينغ تشون المبذول من أجل رفع الاستثمارات المباشرة والبديلة إلى نسبة 50% من محفظة الأصول الخارجية لصندوق الثروة، وهو هدف متبقي له شهور على إنجازه في إطار خطة تصل مدتها لـ5 أعوام يستمر عملها حتى نهاية سنة 2022.

قال الأشخاص إن أقسام الأعمال الأساسية في الوحدة، والتي تهتم بالاستثمارات في الملكية الخاصة ومشروعات البنية التحتية، جرى حالياً إعادة تسميتها وإعادة تنظيمها علاوة على الإدارات العاملة في نفس الأجزاء من الشركة الأوسع نطاقاً. كما جرى إعادة تسمية أو دمج وظائف مكتب إدارة المخاطر ومكتب الدعم.

أخذت شركة "سي آي سي كابيتال" على عاتقها تنفيذ استثمارات بلغت قيمتها 19.5 مليار دولار خلال 4 أعوام حتى سنة 2019، بحسب تقاريرها السنوية. تتضمن صفقاتها الأساسية شركة "تانك أند راست" (Tank & Rast)، التي تقدم خدمات على غرار محطات الوقود على الطرق السريعة الألمانية، ومحطة حاويات "كومبورت" في تركيا.

اقرأ أيضاً: الصين تستثمر 3 مليارات دولار بالتعاون مع صندوق الثروة الإندونيسي

شهدت الوحدة حالة هجرة جماعية لكبار المختصين بمجال الاستثمار، خاصة بعد أن باتت عملية عقد الصفقات أشد تعقيداً في الولايات المتحدة وقيد وباء كورونا السفر.

رحل 9 من كبار المديرين على أقل تقدير خلال الأعوام الأخيرة، بما فيهم نائب الرئيس التنفيذي، تشانغ تشينغ، الذي ترك الشركة مطلع سنة 2019، ووينستون ما وينيان، المدير الإداري والرئيس السابق لمكتب تورنتو، الذي تقدم باستقالته في 2018.

حصلت شركة "سي آي سي" على قدر محدود من رأس المال الجديد من الحكومة خلال العقد الماضي، حيث توقفت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد عن صعودها المتواصل منذ أعوام. وأظهرت الشركة أيضاً حدوث تقدم طفيف بعد أن ذكرت في سنة 2017 أنها تدرس القيام بعمليات بيع سندات من أجل زيادة الأموال لدى "سي آي سي كابيتال" إلى ما يبلغ 100 مليار دولار.

نمت الاستثمارات المباشرة والبديلة في صندوق الثروة بحوالي 0.8 نقطة مئوية لتبلغ 43% مع حلول نهاية 2020، لتعكس مسار الهبوط بحوالي نقطتين مئويتين في سنة 2019، بحسب تقريره السنوي لسنة 2020، وهو التقرير الأحدث المتوفر.

قبل التحديثات الأخيرة، جرى التعامل مع الاستثمارات الخارجية لشركة "سي آي سي" من خلال شركتي "سي آي سي إنترناشيونال" و"سي آي سي كابيتال، حيث نفذت كل وحدة وإدارت الاستثمارات التي وافقت عليها لجان الاستثمار التابعة لها.

اقرأ أيضاً: الصين تتخذ خطوة جديدة نحو تدويل اليوان

تتولى أقسام كلا الوحدتين بطريقة جماعية في الوقت الراهن إدارة الاستثمارات على امتداد مجالات اختصاص الأعمال، والتي توجهها لجنتان تشرفان على الأصول العامة والأصول غير العامة.

فيما يلي جزءاً من التعديلات التي أجريت مؤخراً:

• جرى إعادة تسمية قسم الاستثمار الثاني في شركة "سي آي سي كابيتال" تحت مسمي "قسم الاستثمار في الملكية الخاصة الثاني، وجرى إعادة تسمية النشاط التجاري المسؤول عن حيازات مشروعات البنية التحتية، وهي قسم الاستثمار الأول، ليصبح في الوقت الحالي إدارة استثمار الأصول العقارية الثاني، بحسب ما ذكره الأشخاص.

• بات قسم الملكية الخاصة في شركة "سي آي سي" هو القسم الأول للاستثمار في مشروعات الملكية الخاصة، في حين بات قسم العقارات في الوقت الحاضر هو إدارة استثمار الأصول العقارية الأولى، وفقاً لما ذكره الأشخاص.