"لوبريف" السعودية تستعين بـ"مورغان ستانلي" و"سيتي" وHSBC لطرح أسهمها

عيّنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب، والوحدات السعودية لكل من "إتش إس بي سي"، و"سيتي غروب"، و"مورغان ستانلي" كمستشارين ماليين، ومديري سجلات اكتتاب المؤسسات، ومنسقين دوليين، لطرح أسهمها في بورصة الرياض.

"لوبريف" أعلنت، اليوم الأحد، في بيان للسوق المالية السعودية نيّتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أوّلي، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لـ"تداول".

قيمة طرح الشركة قد تصل إلى أكثر من مليار دولار، وفق تقديرات "بلومبرغ".

رئيس مجلس إدارة "لوبريف" إبراهيم البوعينين توقّع أن تسهم عملية إدراج أسهم الشركة في البورصة السعودية بتعزيز استراتيجيتها للنمو كمزوّد رئيسي لزيوت الأساس والمنتجات المتخصصة.

كانت هيئة السوق المالية وافقت في 24 نوفمبر 2022 على طلب "لوبريف" لطرح حوالي 50 مليون سهم، تمثل 29.6% من رأسمال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قِبل شركة جدوى للاستثمار الصناعي، التي استحوذت على الحصة من "إسكون موبيل" عام 2007.

"سيتي غروب" و"غولدمان" يتوقعان ازدهار الطروحات بالخليج حتى 2023

الطرح الأولي لـ"أمريكانا" يجذب 105 مليارات دولار في السعودية والإمارات

بدوره، أفصح الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لـ"لوبريف" طارق النعيم أن الشركة "ستواصل التركيز على تحقيق النمو في الأسواق النهائية الرئيسة، خاصةً تلك التي تسهم فيها العوامل المتغيرة بتوفير فرص مستقبلية واعدة للطلب".

جمعت طروحات الشرق الأوسط 16.4 مليار دولار هذا العام، وهي بطريقها لتحقيق أفضل عام لها من حيث الاكتتابات الأولية منذ 2019، عندما جمعت "أرامكو السعودية" 29.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات "بلومبرغ"، التي تظهر أن من بين 33 اكتتاباً أولياً في الخليج هذا العام، كان 22 منها في السوق المالية السعودية.

"لوبريف"، التي ستظلّ مالكة لـ70% من الأسهم، حيث إنها لن تبيع أي أسهم، أفادت أن الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح سيتمّ بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

"لوبريف" والطرح:

• في 2021، حققت "لوبريف" إيرادات بلغت حوالي 2.36 مليار دولار.
• الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص الاستهلاك والإطفاء ناهزت 559 مليون دولار.
• توزيعات المساهمين بلغت 250 مليون دولار.
• يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة أكثر من 1.3 مليون طن متري سنوياً، موزّعة بواقع 275 ألف طن متري من زيوت الأساس من الفئة الأولى في منشأة جدّة، و1.1 مليون طن متري من زيوت الأساس من الفئة الثانية في منشأة ينبع.
• سيتم تخصيص 25% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد كحدّ أقصى.
• تاريخ الطرح 14 و15 ديسمبر 2022.